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Dérivé de l’acronyme anglais Customer Relationship Management, le CRM représente un logiciel de gestion de relation client. Son but est de s’occuper du stockage, de la gestion et de la mise à disposition des données des clients sauvegardées. Aujourd’hui, il existe une version de CRM disponible en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis votre navigateur. Le choix d’un tel logiciel ne doit pas se faire sur un simple coup de tête, car plusieurs paramètres doivent être pris en compte.

Avant de sélectionner votre CRM en ligne, il est important de bien déterminer vos besoins. En effet, il s’agit d’énumérer les fonctionnalités clés qui pourront permettre à vos diverses équipes d’être efficaces dans leur travail. Ainsi, cela vous permettra de baser vos recherches sur des  crm en ligne  relatifs à votre profession. En réalité, notez qu’il existe des CRM qui offrent des solutions adaptées à des métiers spécifiques.

De ce fait, si l’activité que vous menez demande un suivi particulier, il est important de cibler des CRM qui proposent des solutions sur mesure pour votre entreprise. En guise d’illustration, une activité de formation nécessite surtout un processus commercial particulier ainsi que des documents spécifiques pour un bon encadrement des prestations. Il faudra donc chercher des solutions spécialisées en la matière. Alors, effectuer le point de ses besoins est une étape principale à ne pas ignorer lors du choix de son CRM en ligne.

Dès lors que vous avez fait le point de vos besoins, vous pouvez à présent passer à l’étude des solutions qui cadrent avec eux. À cette étape, il faudra vérifier si l’interface est ergonomique ou convenable à votre usage. Aussi, assurez-vous que la solution est en mesure de couvrir les besoins fonctionnels de la société. Outre cela, vérifiez la synchronisation entre les données et les outils comme le site web, l’email marketing, etc.

Par ailleurs, il faut que le  CRM  en ligne pour laquelle vous optez soit évolutif. En effet, s’il ne possède aucune capacité d’évolution, vous risquez d’être pénalisé dans les prochains mois ou prochaines années à venir. Par ailleurs, la sécurité et l’hébergement des données font également partie des points importants à vérifier. Enfin, intéressez-vous notamment aux prestations incluses ainsi qu’aux options disponibles.

Le véritable choix d’un CRM en ligne s’effectue après les retours des tests réalisés. Pour cela, il est très efficace de faire des essais. Généralement, les CRM proposent des versions de tests gratuits. Alors, n’hésitez pas à en profiter. Lors du test, tous les points doivent être passés au peigne fin. De même, pour avoir des résultats plus convaincants, essayez de les tester avec vos collaborateurs. Ainsi, ceux-ci pourront donner leurs avis. Vous en tirerez certainement profit.

En outre, si vous étiez habitué à utiliser des outils particuliers, il est important que le logiciel soit en conformité avec ces derniers. C’est pour cette raison que les tests sont nécessaires. En effet, les essais vous permettront de savoir si le CRM est réellement compatible à ces outils. Dans certains cas, il est possible que la compatibilité se fasse naturellement. Par contre, pour d’autres, vous serez dans l’obligation de vous servir des API.

Le CRM en ligne ne nécessite pas une installation puisqu’il est accessible depuis un navigateur. Cependant, avant d’y avoir accès, vous devez payer un abonnement mensuel. Alors, n’oubliez jamais de considérer votre budget lorsque vous souhaitez sélectionner une telle solution. Pour cela, en amont du choix, il est conseillé de réaliser une estimation du prix que cela vous coûtera sur la période d’utilisation. Ne vous focalisez pas seulement sur le tarif attrayant d’un mois d’abonnement. Au contraire, assurez-vous que l’offre pourra demeurer intéressante si vous réalisez l’abonnement sur une année par exemple.